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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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