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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🥭💌🤍、基建项目和数据中心投资推动🥬💔，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🍋🍊🥾。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🥒；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥕🎒💛💋，预计2025年实现10%左右同比增长👝🍒👞。

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8、目前生猪市场供需持续博弈🥕🍍🍈💗👞，二育出栏增加供应，政策收储稳定猪价🧅，现货市场多空因素交织👚。技术上，生猪9月合约自周一企稳反弹后😡🍄💟🤍，期价连续5个交易日上行，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带来支撑，在政策利多支持下中线操作延续多头思路🥭。

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廣(guǎng)告行業(yè)：關(guān)註宏觀(guān)影響(xiǎng)、AI優(yōu)化及産(chǎn)品創(chuàng)新。展朢(wàng)2H25，廣告作爲(wèi)順(shùn)週期行業(ye)，第一優先級(jí)我(wo)們(men)推薦(jiàn)關註宏觀環(huán)境變(biàn)化，美國(guó)(guo)相關關稅(shuì)衝(chōng)突陞(shēng)級與(yǔ)(yu)降級均會(huì)影響宏(hong)觀環境，從(cóng)而傳(chuán)(chuan)導(dǎo)至消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)及商傢(jiā)投流意願(yuàn)。第二，我們推薦關註AIGC與公司覈(hé)心産(chan)品(pin)的進(jìn)一步(bu)有(you)機(jī)結(jié)郃(hé)，在自動(dòng)(dong)化廣告工具的(de)基礎(chǔ)上(shang)進行整郃推薦、生成式推(tui)薦的更新。第三，關註産品(pin)優化及相關商業化進展。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派😠。简单更好。所以没有牛、黄金👝💝、年金💔💗🩰、加密货币之类的东西。到目前为止🥻🍌，在很大程度上🍎，加密货币是一种投机行为🍑🍄🥑。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因🍍👠🥝。

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2、鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声👅💝😻。该行一年内八次下调关键存款利率💕，从4%降至2%💓🧅💌。