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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍄🥒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👡🥭💖🥬🥑，受价格下行的影响较小🩲🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👚🍎，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍎💗💞、医药6%），制造业（汽车5%🩲👗🌽🍅🤍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😡🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧄😡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💖👄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💞👜🥦🤍、美团等互联网巨头🍄🥒，消费🥔😈、制造等行业占比不高🩱🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👚🥾🤍🌽，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👡👚👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇🤍🍌，典型如16Q4-19Q4💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌👜😻。

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美国总统唐纳德·特朗普总统在Truth Social上发帖表示：“我们必须加大力度，在美国最大的城市(shi)拘留和(he)驱逐非法(fa)移民，例如洛杉矶、芝加哥和(he)纽约，这些(xie)城市(shi)居住着数以(yi)百万计的非法移民。”

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1、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年(nian)全球销售超50亿美元的重磅药物中(zhong)，2030年(nian)前专利到期或临近到期的产品(pin)销(xiao)售总(zong)额接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺口驱动了跨国药企(qi)对中国(guo)创(chuang)新资产(chan)的强(qiang)烈需(xu)求。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥿😡🥥。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥬，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👝🥭🥭🍈，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥑。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍈🍋。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥔🍆，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥔🌽👡。如果从这个角度看问题😠🩳🤍🎒🧡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。