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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍎🍆🍏🍋，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💟，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍊👞👠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数😈，该指数基日为2004.12.31💞🩳🧅🥝，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👗。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%😈👛；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍌💛🍉，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥔👄，个股描述不作为任何形式的投资建议💔🍒😻💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍑💔🍊，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥔🍒🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥾、评论🥒👚🍆、预测、图表🥬😡、指标、理论🧅、任何形式的表述等）均只作为参考🍒🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥒🥝🤬，本文中的任何观点💛👄💌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减(jian)持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金(jin)有望延续净流(liu)入。

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2、该调查由芝(zhi)加哥大学布斯商学院(yuan)的肯特·A·克拉(la)克(ke)全球(qiu)市场中心进行。调查结果显示，超过(guo)九成(cheng)的受访经济(ji)学家对未来5至10年美元计价资产的避风港角色表示“有些担忧”或“非常担忧(you)”。