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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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维持(chi)年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资(zi)产(chan)在流动(dong)性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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再加上諸如美元的儲(chǔ)備(bèi)(bei)貨(huò)幣(bì)地位、能源獨(dú)立以(yi)及在技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位等結(jié)(jie)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，Subramanian認(rèn)爲(wèi)估值差距不太可能縮(suō)小。

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2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”💟💋，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是😠🥥💛，在我们的文化中，负债已经变得如此正常👡👢🩲🍍，以至于人们理所当然地认为，“嗯💗，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”