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1、【资金·众寡】 融资资金净流入🥦、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物🥭、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多💝👅。重要股东规模扩大，计划减持规模下降🥬💖👙。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓👙💟，牛市上半场是金融再通胀🍅🥒🤬👢🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒🍆👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲🧄🍈💟，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄🍎👞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛🍒👙👚💔，在观测到PPI的显著修复之前👝🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。