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进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元👞👝👜，同比增加8.1%🍋🥿👙，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%🎒😻。

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中(zhong)银国际发布研报称，与受到基建投资放缓(huan)和地方**财政预(yu)算挑战影响的(de)同行承包商相比，预(yu)期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去(qu)年在中国香(xiang)港及(ji)中国澳门(men)市场(chang)获得(de)43.3%的(de)收入，认为中国建筑拥(yong)有更佳的地域(yu)组合，预计2025年中国香(xiang)港及中国澳门市场将贡献超过50%的销(xiao)售额(e)，中国(guo)香港的基础设施投(tou)资展望相对(dui)内地更为稳(wen)定。中(zhong)银(yin)国际(ji)重(zhong)申对中国建筑(zhu)“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率(lv)，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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登记注册类型：划分企业登记注册类型的依据是市场监管部门对企业登记注册的类型，按照国家统计局🍎🥔、国家市场监督管理总局联合印发《关于市场主体统计分类的划分规定》（国统字〔2023〕14号）执行。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🥾，前端的收入和利润难以保证🥝🍈🤬🍇💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞🩲🍊🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽🥿👢，获得ROE的抬升💟🧡🍓🥬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏。②改善视角下🩳🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗👛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙🍌🍊。③进攻弹性视角下🤬🧅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡🍌，货币宽松扩张剩余流动性💘🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬🥔😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势👗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎🍊👞、信息化（数据库、操作系统）🍒🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、1🥻、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫，主力合约期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。

2、湘财证券指出(chu)，长维(wei)度来看，目前A股市场处于新“国九条”行(xing)情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科(ke)技(ji)、绿色、消费(fei)以及基建等领域将(jiang)是未来(lai)市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国(guo)内宏观政策(ce)逐步落(luo)地(di)，国家已(yi)将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有利于市场上行(xing)。