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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预(yu)告对A股的影响(xiang)。当地时(shi)间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发(fa)动空(kong)袭。当(dang)前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏(pian)好，全球风险资产(chan)价格短期预期(qi)承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发(fa)的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白(bai)银等）或将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于(yu)其(qi)他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日(ri)业绩预(yu)告向好(hao)率较高的行业或(huo)是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现(xian)较好(hao)。

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极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态🍈🥒🩰💓。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄🥥🍄；2024年上半年净亏损5.5032亿元🍊，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务压力。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍊🎒💋🍑🍒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯🥔🥑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥿😻🧄🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩰🥝💔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😠👗💖、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👠😻👠👅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👗，港股21年全年净利润增速21%🥾😠💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈🥥🤬🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👜🩱🍉，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👠🍒，但短期概率不大🥥🍎💖。此外🍎，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💛💌🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。