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风险提示：宏观(guan)经济和关税政策不确定性(xing)；超大规模云厂商资本开支不及预(yu)期；竞争加剧导致大客户(hu)流失风险；AIDC以太网渗透(tou)率不及预期。

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十年间，通信🍆👢、电子、生物医药🍋💯💘、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🍅👠，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT👢、汽车🎒🍄👠😠、设备领域🍎👠，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🍑🧡，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技💗👙🥒🍄、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后👢，盐津铺子、宁德时代👙🍓👗😈、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🍋🍏💗👜🩱，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在👅👙，估值继续上行空间有限💝🥒🎒👠。

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短期来看，海外地缘冲突再(zai)加码，关注(zhu)贵金属、原(yuan)油相关板块(kuai)避险逻辑(ji)投资机会。以色(se)列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵(gui)金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原(yuan)油(you)在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来(lai)供给(gei)端约束(shu)的价格修复，从弹(dan)性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属(shu)强于能源(yuan)。

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1、今年以来港股表现持(chi)续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史(shi)分位来看，港股(gu)较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构(gou)化程度更深，外资占比更高。美(mei)国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净(jing)流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入(ru)仅30亿元。

2、海通国际此前指出，ABSK011（FGFR4）在2LFGF19+ HCC患者中展现较好疗效👙👠🥒👄，预计2025年启动单药治疗2LFGF19+ HCC的关键临床🤬😈👚，公司预计在2028年左右上市👝💋。该行预测该分子在单药治疗2L+ HCC以及联合治疗1L+ HCC适应症均有望获批🥒，全球潜在销售峰值超12亿USD。