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关税及欧美谈判等存在不确定性🍉🍄💔👿，可能压制欧洲内需🥕🩰🎒👠。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算💓🤬🧅🥝，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来🩰🍈💌，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测💕🥬，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国(guo)防军工(gong)或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🥻🍎🧡，彰显金融服务质效与稳市目标💟💘👗🧄，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥔👞🩳，存在“抗震性”💖🥿👡💘👄，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💛🥿，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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该报告称👡🍅，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块🥝，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示🥕，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”👠，毫无意义😈🥕🎒🥕😠。

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1、市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期💖🥻👝👘，押注年底利率降至3.75%👿🍑💔。路透调查显示🍄，英国央行或于2025年第三💖🥒🌽🍏、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%🍊🎒🧅🩰，2026年1.2%）相匹配💛🍉🍏💖。

2、忆往昔，古丝绸(chou)之路上，驼铃清脆，马(ma)蹄声声。看今朝(chao)，中国(guo)中亚之间，心手相牵，联(lian)通万里。让我们团结奋斗，共同迎接六国更加美好的明天！