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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👞🥿🤬🥝👅，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍆🥿。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服💓🤍、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💓🧄😈🍍，包括缓压治愈、精品创意🍄、情感陪伴🧅、社交体验🎒、品牌文化🧅🥝🥝。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👛🥔，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🥭、保健型食饮👘😻👢、电商营销）、服装 (中高端服饰👡🌽🥦🥝、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👄🥿💘，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🩲，功能性服饰💓🩳😠🍇🥾、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🍇👛😻🥑🍇、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中💗🍓🩰🧄🥿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩰🥕，而当前创新药🍉、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍇🍆🍇。以创新药为例👄🍇🍅🥥🥾，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒🍓💯，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👅👄💛👢，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲🎒😈🤍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌💞💋，呈现出阶段性见顶的信号🍊🍊。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍏🥝💟。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩳💌💋🍒👘，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😠💘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💝🍇、传媒修复💛🥦🍄💯🧅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👛🍉👗👢，部分资金已经有意愿进行高切低🩳💋💋🩲。