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🏮行业配置层面💟🤍👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆🥾🥔💘🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄🍈🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌💋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻；而另一方面💗🧄😈，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后💔👜🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😡💕。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧(qi)，关税战可能存(cun)在反复