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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相(xiang)对最大，成长(zhang)性(xing)最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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往后去看，7月(yue)将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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