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风格层面👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍎🩳💕💛，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👚，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟💯👠🍓🧡。第四🩰🥬👛，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站👅🥬💖，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向👿🥒🥔🩱🍏，线路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀👅💛、海珠、黄埔😡🥭、番禺五个行政区🤬，此次开通的东🍒、西两段共长28.8公里🍄👘，中段暂未开通🥾💕💯😻。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一(yi)季(ji)度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份(fen)隨(suí)(sui)着美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國(guo)內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也(ye)需要動(dòng)(dong)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險仍存，且特朗普關稅(shui)引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國(guo)，非美地(di)區(qū)銅供(gong)需持續(xu)收緊(jin)，需求耑(duān)(duan)上半年(nian)總(zong)體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后(hou)續齣口迴落的風險(xian)不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅(tong)價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在(zai) 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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不过，让(rang)市场意外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌(chang)生物A股、H股均出(chu)现大跌，其中(zhong)荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一(yi)度(du)暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生(sheng)物A股在早盘波(bo)动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保持(chi)跌(die)势，截至收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

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