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2025-06-28 00:39:14 作者：易羽

本周债市(shi)回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱(ruo)，全周资金面延续宽松，周中中美(mei)经贸会谈未超预期，周(zhou)五中东地缘(yuan)政治冲突(tu)升级，债市(shi)利(li)率下行。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本入境、本(ben)土消(xiao)費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)(jiao)大的壓(yā)力。入境(jing)消費方麵(mian)，我們認爲遊(yóu)客數(shù)仍將保持增長(zhǎng)(zhang)趨(qū)(qu)勢(shì)，但將逐步麵臨更高的基數(shu)。日元滙(huì)率大幅貶(biǎn)(bian)值槩(gài)率較低，難(nán)以成爲入境消費(fei)的貢(gòng)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)(ti)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高(gao)價(jià)奢侈品(pin)消費。本土消費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度創(chuàng)(chuang)新高(gao)，但實(shí)際(jì)工資轉正或(huo)仍需時(shí)日。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长🥦🩱。红利方面🤍🤍🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍓👞，前端的收入和利润难以保证🧅🍓🍆，但自由现金流充沛的企业🥕，既可以延续其分红表现👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性💔🍉🥻🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏🍈🤬、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅🍋🎒👘😻，高分红保障+经营稳健的白酒👛🧡👘🥭。③进攻弹性视角下🥬🥒，关注存量项目进入收获期💗🍄🍎🥒🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🧡。小盘成长方面🥻💕🥬💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥕🍌👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗🥒🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝👄🎒🍎🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻，下同）和科创板（20%）🥾🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🍒👝👢🍏。行业关注自主可控🥑，包括电子（算力💗🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💘🍈💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋、通信（算力服务+卫星通信）💓💘。

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