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隨(suí)着中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市(shi)創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在(zai)期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的(de)地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行(xing)佈(bù)(bu)跼。

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美国(guo)财政部长贝森特则在同天早些(xie)时候表示(shi)，特朗普**与十(shi)多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介(jie)绍(shao)，美国商务部部长卢特尼克在近(jin)期(qi)说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴(ban)中，如果能够与其中的10个或12个(ge)达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那(na)么(me)我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈(tan)判。”

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外(wai)资回流(liu)不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修(xiu)与估值共振的修复(fu)窗口。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳(shu)理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗(zong)消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👛🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏💞👚、光学光电子🥬👛、消费电子🥭、运营商、软件等；2）中游制造领域🩳💓，部分领域景气度有所回暖💘👗🥑💟🧡，中报盈利或有改善🥔🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🧡🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😻💗🍌💌🥔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗🍇💘💛💯，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙🍉🍌🩳🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻💛👚🍊、机械（自动化设备）🥾🍆💗🥕、医药生物（化学制药）👄、国防军工🧄👠💔、有色金属（工业金属👛🍅🍉🍒、贵金属🎒👞、小金属）👠💛、计算机等。