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“我(wo)直接踏空(kong)了。”一位(wei)基金公司的医(yi)药研究员(yuan)说，创(chuang)新药在今年(nian)4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品(pin)降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大(da)调整，基于上述考虑，他将创新(xin)药股票全部清仓。没想到一个月(yue)后，行业迎来另(ling)一番反转，“现在全网(wang)都在买，反而是他们吃到红利了”。

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拉长时间维度看，作为企业职工的养老钱和中长期资金😻，企业年金基金长期业绩表现相对稳定🥕🧄💘。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达到6.17%👚。其间🍄💌🥕🥝，大部分年份都为正收益，只有2008年🤍🥑💯🤍、2011年、2022年3个年度收益为负🍑，最低为-1.83%👛🩳💞👠，负收益幅度也较小，表现出较好的抗跌能力和回撤小的特性。

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“这是(shi)一次重大升级，这些国家(jia)已经陷(xian)入战争。”JonesTrading首席市(shi)场策略师Michael O’Rourke表示，“其影(ying)响将更大，持续时间更长”，股市可(ke)能会走弱，尤其是在近期上涨之后。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)與(yǔ)螎(róng)資需求的數(shù)字誖(bèi)(bei)論(lùn)揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)科技企業(yè)從(cóng)(cong)性(xing)價(jià)比徴服到價值鏈(liàn)掌控的艱(jiān)難(nán)躍(yuè)遷(qiān)。噹(dāng)全毬(qiú)化的(de)戰(zhàn)皷(gǔ)擂響(xiǎng)，賬(zhàng)上的65億(yì)不昰安全墊(diàn)，而(er)昰衝(chōng)鋒(fēng)號(hào)。

2、广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，对已供应土地👅🥥🍍🥔👠、在建项目进行摸底👝，是进一步优化已出台政策的关键一步。通过摸底💕🍍，可以了解在土地供应、开发报建👠👙、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点🎒，从而找到政策的优化方向和路径👄。