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1、我(wo)们继续提示，A股中期重回结构牛，仍(reng)依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科技超跌反弹出现中断，尚(shang)未摆脱调整波段。中(zhong)期重(zhong)新凝聚共(gong)识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突(tu)破空间。

2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资(zi)本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需(xu)求预期的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的(de)节奏一致。