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阶段I结束往往是触(chu)达了关键(jian)的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比(bi)较大的止盈的抛(pao)售。从(cong)而使(shi)市场从快(kuai)速上行进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超配，但(dan)与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在(zai)盈利支持下仍(reng)能(neng)抵御一定程度的市场震荡。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证(zheng)券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制(zhi)审核。

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前面说过(guo)一些了，这里补充一个没说过的。去(qu)年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气(qi)挂钩的(de)指数(shu)。我(wo)买的时候(hou)天然气的价格只有(you)3块左右，而(er)天然气的长期成本要大约6块以上。我认为(wei)没(mei)什么东(dong)西价格可以长期(qi)在成本价以下，就跑去买了(le)一大堆(dui)UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得(de)自己错(cuo)了。但还(hai)有点不舍得(de)卖(mai)，因为已经亏(kui)钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下(xia)决心亏钱了结了。

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1、国内(nei)：25年上(shang)半年，在中储粮开(kai)库(ku)收购，进口玉米供应有限等(deng)利多因(yin)素影(ying)响下，玉(yu)米现货报价(jia)不断上(shang)行，以锦(jin)州(zhou)港玉米收购报价为例，截至25年6月(yue)末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖(mai)供应市场的利空因素(su)不断(duan)增(zeng)加(jia)，小麦替代玉米的优势显现，进口替(ti)代的(de)不确(que)定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市(shi)场延续(xu)强势表现。6月最后一周，产(chan)区玉米现货价格依然保(bao)持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳(wen)。 华北(bei)地区深加工企业主(zhu)流价格维持(chi)稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基(ji)层(ceng)粮点余粮不(bu)断减(jian)少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断(duan)抬升。销区市场(chang)，玉米价格坚(jian)挺运行，下游饲料企业少量(liang)补库，港口(kou)报价坚挺，随产区(qu)报价的走高，销区玉(yu)米议(yi)价(jia)空间缩小(xiao)，但(dan)高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比(bi)重较大。

2、近期A股科技板块强势反弹👗🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱👿。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👄💔😻，带动通胀预期下降，流动性环境改善💯💞🍊，全球权益资产价格上涨👘🍊😻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍋👠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🌽，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍓🥦🥕、黄金走弱、美债收益率回落🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👜。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍍🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。