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今年涨幅明显的创新药和(he)新消(xiao)费等板块(kuai)具有典(dian)型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略(lve)视角(jiao)看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延(yan)续(xu)。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析(xi)师告诉《每(mei)日经济新闻》记者，现(xian)在大家的热情都在创新药，全行业都(dou)在看(kan)，包括电(dian)子、计算机、TMT，他们甚至看(kan)得更猛，会找一些之前医(yi)药分(fen)析师(shi)都(dou)没怎么关注的公司。

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联(lian)储证券(quan)指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、这里(li)我们分享一个判断中短(duan)期市(shi)场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推(tui)动市(shi)场上下行的(de)空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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