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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍇、Agent开发💛、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥒🥿🩲👚，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩲💟🥒😻💌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🎒。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👄💝🥕😻💯、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😻👙😠💌。

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6月重要股东增持255亿元🍆🥦，减持437亿元😻，净减持182亿元🤬👢🥒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩱👢💘🍉。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👿🍆🍑🩲，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👡😈👄，主板592亿元😈🍅、创业板890亿元👄💋、科创板1070亿元、北证15亿元🥬🧄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值(zhi)得一提的(de)是，在今年报告涉(she)及(ji)的雇(gu)主计划中，近三分之(zhi)二将(jiang)默认储蓄率（即新缴费者工资中转入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这(zhe)一比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两(liang)倍。

2、► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股(gu)，例如AI相關(guān)的科技互聯(lian)網迎來了估值脩復(fu)，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更(geng)昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)(cu)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投資者在A股與港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了(le)，近期AH溢價也曾一(yi)度突破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有(you)所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)理。