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资本市场政策(ce)往往体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分(fen)置改革和对券商的重(zhong)组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板(ban)、2019年推出科创(chuang)板。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如(ru)菓(guǒ)(guo)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)(e)外繳(jiao)納 10% 的稅欵(kuǎn)(kuan)。不過(guò)(guo)，也有一些情況(kuàng)可(ke)以免除(chu)這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些(xie)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)(he)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵(kuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🥑，成长价值或相对均衡👿👜。具体来说，第一，从历史来看🍋🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙🧡🍑，近期在以伊冲突缓和后🍄🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥭👄🥔，展望7月份🥾💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍🍑💌💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥔🧡🌽、交易😻、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳👄💞，本期推荐关注电子（半导体）🥾🍅💕、机械（自动化设备）🍄🥾🌽、医药生物（化学制药）🤍🥥😻、国防军工👝💌🥻、有色金属（工业金属💘🍅、贵金属🎒💖😈😈😠、小金属）👝、计算机等🧄🍌👘💛。赛道选择层面👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😈🍍、非银金融、国防军工🍋🍏、创新药。

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赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企(qi)业仍有(you)比(bi)较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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1、当地时间6月(yue)27日，美国(guo)总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉(xi)，加拿大宣布将对美国科技公司征(zheng)收数字服务税。特朗普(pu)称(cheng)，这(zhe)是对美国的“直接(jie)且**裸的攻击”，称加拿(na)大(da)显然(ran)是在效仿(fang)欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项(xiang)令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七(qi)天内告知加拿大与美国开展贸(mao)易将支付的关税。

2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下(xia)新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取(qu)齣(chū)的這部分資金繳(jiao)稅，但一旦資金投(tou)入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)(jiang)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。