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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分(fen)别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度(du)盈利或超(chao)预(yu)期(qi)。

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第二(er)阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月(yue)也(ye)出现(xian)了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了(le)监(jian)管力度。

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1、展望(wang)后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。

2、当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风(feng)格和行业(ye)表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速(su)改善的(de)，同时流动性和风险(xian)偏好(hao)也加速改善(shan)。