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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持(chi)续上(shang)行，走出了傲人的相对收益。今(jin)年以来，中证(zheng)银行指数累计上(shang)涨9.8%，较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若(ruo)从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和(he)沪深300涨(zhang)幅仅15.81%、9.12%。