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Subramanian還(hái)爲(wèi)美國(guó)相對(duì)于歐(ōu)洲咊(hé)亞(yà)洲(zhou)所擁(yōng)有的約(yuē) 40%的估值溢價(jià)(jia)進(jìn)行了辯(biàn)護(hù)，該(gāi)(gai)筴(cè)畧(lüè)師(shī)指齣(chū)這(zhè)昰(shì)囙(yīn)爲美國擁有更齣色(se)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)、更高的企業(yè)透明度以及更強(qiáng)勁(jìn)的長(zhǎng)期增長潛(qián)力。

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6月12日🍑，蚂蚁集团旗下两大板块均宣布进军稳定币，蚂蚁国际宣布将在中国香港💛🩱、新加坡、卢森堡三地布局稳定币业务，目前已跟监管进行过多轮沟通🤬。此前香港特别行政区**宣布《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效。6月5日🥒🍇🥥💖🩳，全球“稳定币第一股”Circle正式上市，获得资本市场高度认可。开源证券看好政策、资本🩲、产业共振的稳定币投资机遇🍍🥔👛👛。

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从背后因素来看：1💟🧄、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍈，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🩲，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🤬🥥🧄👚。

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近十年，招商银(yin)行涨幅(fu)问鼎银行板块，累计涨幅达(da)224.14%，也是唯一一家涨(zhang)幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行(xing)均实(shi)现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南(nan)京银(yin)行、江苏银行和(he)杭州银行也实现十年翻倍(bei)。

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1、下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资(zi)持股占(zhan)比的港股(gu)较A股跌幅(fu)更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务(wu)，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

2、首个比赛日😠，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平🍏👅🧡🍊，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误😈，凭借连续安打连下8分🩰🍏🤍，第四局再添2分，最终以12:2赢得胜利。次日北京队对阵重庆队👄，北京队也以12:2胜出🍈🩱👠💘。如此一来🧡🥕，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”。