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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和(he)新增政策(ce)的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一(yi)季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的(de)宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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这(zhe)其中也包括美(mei)联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时面(mian)临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重(zhong)新开启了 7 月(yue)降(jiang)息的(de)可能性，但达科认(ren)为门(men)槛仍然很(hen)高。

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