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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👢🥦🧡🩰，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩰💓、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥬，消费领域的潮玩👞🥬🍄🥝、新式餐饮茶饮😡🧄👚👗、美妆😈🍑🥕、电动车等🍈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👘，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👝。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中😡，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👘。风格指数方面，科技风格表现较好🍊🥬，科技龙头和创业板指领涨🍋，科技龙头指数涨7%👗，创业板指涨6.6%🍑。小盘风格相对大盘风格后来居上💯👞🍎🧡，表现相对较好🍇😈🥝🥬。消费龙头跌幅较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流(liu)入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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中国14亿人(ren)中，缴纳个税(shui)大概1亿多人。对这些人而言，个(ge)税汇算清缴并不陌生(sheng)。个税(shui)汇算清缴，简言之就是在(zai)前一年已经预缴个税基(ji)础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按年(nian)算账，多退少补”。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🤍，稳定市场预期，防范汇率超调风险💓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

2、这一(yi)比(bi)例大约是十年前此类(lei)计划数量的两倍(bei)。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中(zhong)，近三分(fen)之二将默认储蓄率（即(ji)新缴(jiao)费者工(gong)资中转入雇(gu)主(zhu)退休计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设(she)定为 6% 或更(geng)高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。