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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍍👠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄🍄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅👢。较上月配置变化💝💓🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁🌽💛🥕🥿、贵金属👗🍄👅、工程机械、摩托车🥑🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💖💔。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💖💌，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过(guo)月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%💟🍉；IH当月合约上涨1.89%🍄👠😠，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%👢🥭🥥。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买东莞(guan)福可(ke)喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起(qi)停牌(pai)，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但(dan)不会(hui)导(dao)致(zhi)公司实(shi)际控制人(ren)发生变更。

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1、美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)(zhang)7月9日的貿(mào)易(yi)期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道：“我也可以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可(ke)以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池(chi)中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。