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赵宪成：上半年👅🍒🍆，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍆💛，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍋👿👙，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍉，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍄💌，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议(yi)息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板(ban)块的回(hui)调风险。

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风险(xian)提示：通用(yong)航(hang)空ETF华宝被动跟踪国证通(tong)用航(hang)空产业指数(shu)，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。本文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管(guan)理人旗下任何基金的持(chi)仓信(xin)息和交易动向。基金管理(li)人评估的该基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者，适当性匹配(pei)意见请(qing)以销售机(ji)构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的(de)表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使(shi)用本文内容所(suo)引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩(ji)并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

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所以這(zhè)(zhe)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有兩(liǎng)種性(xing)質：（1）做了錯的(de)事情—以后不能再做—放上不爲(wèi)清單(dān)；（2）在把事情做對(duì)上犯(fan)了錯(cuo)誤—這(zhe)箇(gè)不可避免，但(dan)可(ke)以通(tong)過(guò)學(xué)習(xí)(xi)改進(jìn)。那箇小媮(tōu)犯的昰(shì)第一箇錯，但用的昰(shi)第(di)二箇(ge)改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)(hui)更蹧(zāo)的。

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1、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房(fang)，其中(zhong)1处出租(zu)，家庭常(chang)住2处住房内摆放的家具，材质主要为(wei)非洲檀木、缅甸花梨木和一般板(ban)材，其中(zhong)一套餐桌为(wei)鸡(ji)翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头(tou)、根雕(diao)等装(zhuang)饰物件。

2、5💋🩰👚🍇、总结：供需结构难有明显好转🍎，关注成本端支撑情况👛🥿🍒。展望未来💝，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🌽，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🥑🌽，不确定性仍然较强💛💔，成本端的支撑预计增强🧄👅😡，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍒🥭，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💋，上方幅度不看太高🍌。