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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💘、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👞👘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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基(ji)金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接(jie)近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金(jin)净流入规模会非常(chang)有限。

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往(wang)后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、证(zheng)监会决定(ding)：责(ze)令(ling)大信所(suo)改正，没收(shou)业务收入339.62万(wan)元(yuan)，并处以(yi)950万元罚款；对2019年、2020年审计报告(gao)签字会计师郭安静(jing)给予警告(gao)，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计(ji)师陈伟、2020年审(shen)计(ji)报告签字会计师朱策明给予警告，并分别(bie)处以50万(wan)元罚款。

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