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5月，计入**广义开支、商品房销售额🩳、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🤍🩱🍊🧡，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥻💕。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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“我可以告诉你🥦，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩🍅🌽，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说🩰😠。

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短期铁水暂无大幅下行预期👅🍒💔，刚需支撑仍存🍋；长期来看，国内钢材终端需求承压🥥👜，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💔🥭🥝，大规模减产可能较小🍏👗😻。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💟💟😈🩳👅，压制盘面估值😠🍌🥾🍓👡，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🥻👡、蒙煤进口以及宏观情绪😈。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。