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消息上，申(shen)万宏源认(ren)为，随着(zhe)全球地缘政治变化加剧(ju)，全球军贸需求不断扩大，叠(die)加“9.3阅兵”引发市场关(guan)注，不但是情绪(xu)催化，更(geng)可以通过其(qi)中新装备(bei)展示匹配“十五五”规划(hua)，结(jie)合军(jun)队换装大周期和军贸新格局，军工有望(wang)实(shi)现基本面和行业估(gu)值双击，建议(yi)持续加大军工关注度。中信证券最(zui)新指出，中报季还是以结构性机(ji)会为主，预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月(yue)前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发(fa)行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍然(ran)有望保(bao)持稳定，资金(jin)总需求规模维持低位稳定。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位，下半年再度下降空間(jiān)(jian)有限(xian)。終(zhong)耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭(niu)轉，下(xia)半年雖(suī)有傳(chuán)(chuan)統(tǒng)旺(wang)季(ji)預(yù)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)(chu)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步(bu)大槼糢(mó)産(chǎn)能清(qing)退、或終耑(duan)全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾(dun)難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季(ji)預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)(kui)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)(gan)工需求(qiu)支撐(cheng)，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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