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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍏💛，优质的科技资产💔💯🍊💘、新兴消费行业值得关注🧡，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💔💓💞🥝🥭。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍄，相关整车厂👝🍑、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💖🍒🍆。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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东京方面正在想方(fang)设法让华(hua)盛顿免除日本汽车制造商(shang)25%的针对汽车行业的关(guan)税，这些关(guan)税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的(de)所(suo)谓“对等”|关税，除(chu)非其能通过谈判达成协议。

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在本次大跌之前，受(shou)2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億(yi)高位(wei)運(yùn)行。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司(si)營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西(xi)普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元(yuan)）銷量大增。

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陈健玮(wei)：关注(zhu)五个方(fang)面的(de)投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消(xiao)费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值(zhi)中枢(shu)将得到提(ti)升(sheng)；四是事件驱动型的投(tou)资机(ji)会，投(tou)资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金(jin)类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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1、CPO代表了光的持续渗透😻💟👡，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍇👙🍍🩱，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍋，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍊😡😻💋，光模块厂商有望进入CPO产业链💔，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。