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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💛👄，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥑🥾。

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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基(ji)指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更(geng)加有利于权重、质(zhi)量类风(feng)格的表(biao)现(xian)。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势(shi)维(wei)持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证(zheng)券指出(chu)。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月🥦👚，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月💘💝🥝，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看💋💞🩲，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%💖💋💗，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥔🍇😡，分别增加3%、26%和8%。需求方面🧡👛🥑😻，铁水产量不断走高🍎🍌🥑🍋，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍍😡🧄👛，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨💞💌🍅，同比增加3.3%🥒🥑，对于焦煤需求有所增加🍈🍌💞🥥🥔，但是低于焦煤供应增速🍑。目前焦煤下游采购节奏松弛🥬🍍，焦煤库存多在上游煤矿积累💗🥥👅🧡，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产😠，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松😡，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍇，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损💗，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👜💝🩰😡。

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