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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🍌🧡，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日🩰😡，阿禾公路试通车。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍈、再融资的制度红利与南下资金💗、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥻，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥥💝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥭🍌😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🍏🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年🤬🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💔🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞💛🎒🥕👠，我们称之为牛市阶段II🍊👠。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍏。