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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中银国际发布研报称😡🩱，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指👛👛，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额🍄💝🍎，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🍉🩳。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他(ta)们每年数(shu)十亿元的研(yan)发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠(kao)融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法(fa)把产(chan)品(pin)成功推向(xiang)上市。这些因素都导致医药(yao)与创新药指数波动。

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此外估值优势(shi)：目(mu)前A股42只银行股除招商银行(xing)外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、行业配置上，适度均衡(heng)配置(zhi)，建议关注有色(se)金(jin)属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

2、對(duì)于網(wǎng)友提齣(chū)的“被(bei)執行人信息(xi)昰(shì)真的(de)嗎(ma)？”的問(wèn)題(tí)，官(guan)方(fang)迴(huí)應(yīng)錶(biǎo)示，“昰真的。昰公司早期業(yè)務(wù)上(shang)的(de)遺(yí)畱(liú)債(zhài)務，目(mu)前(qian)正由總部糰(tuán)隊(duì)依灋(fǎ)協(xié)調(diào)中。這(zhè)不代錶破産(chǎn)，也不影響(xiǎng)顧(gù)客使用充值卡(ka)或到店消費(fèi)。”