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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指(zhi)数(shu)的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高(gao)股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历(li)史中枢(shu)，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司💯💛🍅。据报道🎒，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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今年以(yi)来，多个部门陆(lu)续推出相关政策(ce)，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产(chan)品进行布局规划，加大了中长期限产品的发(fa)行(xing)力度，持续优化产品端功能。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福(fu)建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建(jian)省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有(you)關股(gu)權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福(fu)建(jian)省國資(zi)委持有的福建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)劃轉(zhuan)至福建省工業控股集糰有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👢🍋💝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）