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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支(zhi)的总需求增速同比增速进(jin)一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需(xu)求和企业收(shou)入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅边际(ji)改善的态势。

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“我(wo)可以告诉(su)你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会(hui)在财政上(shang)对他们采(cai)取非常强硬的手段。” 特(te)朗普对巴蒂罗莫说。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍄🥾，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🥕🥾💖，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💘💘，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💖🩳。美国关税扰动影响弱化🍓，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👝🥻🍌，但中长期需求预期悲观🥕👿，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💔💕，后续重点关注煤矿安监💋💯👿🍍、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🩲🍉。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。