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1💯🤬🥒😈、基本面：港股较A股业绩增速更强👗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👗🍄🍏🥾，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🍒🩳👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌💔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧅🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🍆🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍋💝，制造业（汽车5%、电子5%🥬💞👙🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬💘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😈🥕。相比之下👞🤍💘😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💔🍎🩳👄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😈🎒🥾、网易🧄🥻、美团等互联网巨头，消费💛👢、制造等行业占比不高🍋💔👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😻🍍🥿🥥，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡💓🌽💕🤍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告🎒，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。

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Santos錶(biǎo)示(shi)，由阿佈(bù)紮(zā)比國(guó)傢(jiā)(jia)石油(you)公司旂(qí)下子公司(si)XRG牽(qiān)頭(tóu)的財(cái)糰(tuán)提齣(chū)了每股8.89澳元（郃(hé)5.76美元）的(de)現(xiàn)金(jin)齣價(jià)。Santos稱(chēng)(cheng)該(gāi)齣價爲(wèi)最終齣價。在此之前，該財糰曾(ceng)于3月份分彆(biè)提齣每股8.00澳元咊(hé)每股(gu)8.60澳元的兩(liǎng)(liang)份(fen)收(shou)購(gòu)提議(yì)(yi)。

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外汇波动加大👅🩳🍍🥔，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🥔🎒😻，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🤬🍌💯🧡，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🥭🩱🥑，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理🍎👿、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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1、在我们国内，更具决(jue)定性的因素(su)是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三(san)大直辖市的男女生(sheng)比例都在最均衡之列，而本科录(lu)取人数中(zhong)女生占比最(zui)高的云南、广西(xi)等省份(fen)都(dou)有着重(zhong)男轻(qing)女的现象。

2、从仓位管理来看，相较于(yu)上周，“满仓加(jia)融资”和“满仓”所占比(bi)例向上调整，均(jun)增长了2个(ge)百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最(zui)新分别为33%、16%；“空仓”占比(bi)提升3个百分点至(zhi)7%。