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行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长👿。红利方面💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👜🥕🧡👚🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙💞🍄👞，享受更多成长性🥭😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🥕🩰💋🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝💖😻，关注存量项目进入收获期🥿💞🍅🥕，自由现金流释放加速的电信运营商💘🥕💯。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗🩰🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿👿🧄，下同）和科创板（20%）👚🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑🥬😈🥝，包括电子（算力😈🥦🎒💯、半导体设备、芯片）🍇、信息化（数据库👘🍍😡、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与(yu)低波动配置的重要去处，建议继(ji)续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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→ 歷(lì)史(shi)慣(guàn)(guan)例(li)：伊朗40年來(lái)多(duo)次威脇(xié)封(feng)鎖(suǒ)（如2011、2018年(nian)），但從(cóng)未實(shí)施，僅(jǐn)以“騷(sāo)(sao)擾(rǎo)式榦(gàn)擾”（如水雷、釦(kòu)押舩(chuán)隻）施壓(yā)。

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四是调动多方参与🥑💓，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用👘，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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