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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起,多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期(qi)统一(yi)缩短到60天以内,有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看,电动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出,其次(ci)是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的开支持(chi)续上行,供需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节向中上游(you)零(ling)部件的让利,对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地(di),预计会逐步延续回暖态势。
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