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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于(yu)估(gu)值分位數(shu)“安全”等級。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有(you)部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红(hong)外器件(jian)产品可发挥(hui)智能检测、无(wu)触摸(mo)手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段(duan)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷(fen)纷赴(fu)港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👢，构成牛市的核心区间🥒。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥦，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累🩱，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展😈。