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长江证券认为，止跌回稳的政策目标(biao)明显更为积极，市场(chang)预期(qi)有所改(gai)善，但(dan)4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快(kuai)速下行阶段(duan)可能(neng)已经过去，核(he)心区和好房(fang)子具备结构(gou)性(xing)亮点；出口承(cheng)压阶段，产业政策宽松概率加(jia)大，后续关注节奏问题。重(zhong)视具备区域和产品优(you)势的龙头房企。

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2025年下半年我们看好东南亚(ya)数字经济，并认为其渗透率会在产(chan)品线丰富和成本优化中提(ti)升。我们(men)也认为电(dian)商板块会在消费持续上升的趋势(shi)中增长，按(an)需服务(wu)板块也会受益(yi)于国际旅游复苏。

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对于以伊冲突影响，我(wo)们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军工(gong)、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中(zhong)枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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《招股(gu)书》显示，IDG通过博芯创成、博(bo)思纵(zong)横及博明伟业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%；君联资本持(chi)股5.34%；国家产投基金二期持股5.16%；三行资本持股3.12%；博华资(zi)本持股(gu)2.93%。

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1、歐(ōu)洲(zhou)車(chē)企方麵(miàn)：部分(fen)歐洲車企均有美國(guó)工廠(chǎng)爲(wèi)歐洲(zhou)本土市場(chǎng)(chang)供應(yīng)熱(rè)門(mén)SUV車(che)型，疊(dié)加美國對(duì)于歐洲進(jìn)(jin)口車加徴的關(guān)稅(shuì)，短期內(nèi)或形成雙(shuāng)邊(biān)加徴關稅的壓(yā)力。但我們(men)認(rèn)爲，攷(kǎo)慮(lǜ)到部分歐洲車企近期已咊(hé)美國商務(wù)部進行談(tán)判竝(bìng)嚐(cháng)試(shì)利用其在美國(guo)的投資咊齣(chū)(chu)口作爲籌(chóu)碼(mǎ)來(lái)減(jiǎn)輕(qīng)關稅壓力[4]，在(zai)歐盟(meng)咊美國整體(tǐ)談判基調(diào)更具確(què)定性后，我(wo)們建議(yì)關註在(zai)美國(guo)的投(tou)資額(é)咊(he)創(chuàng)造(zao)就業(yè)較(jiào)多的車企。

2、长期以来💘，黄金🍊、美元和美国国债一直是地缘政治紧张局势加剧或市场压力时期，投资者争相购买的避险资产💞。但今年以来，人们对三者的偏好出现了明显的差异🤍🥥👅。