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4、库存：隆众数据(ju)显示(shi)，本周尿素企业库存117.71万(wan)吨，周环比提(ti)升13.69%。当前尿素企业(ye)库存(cun)已连(lian)续数(shu)周累积，且(qie)绝(jue)对水平处于近几年最高(gao)位(wei)，后期(qi)企业去(qu)库(ku)压力依旧较大，关注企业库存能否向港口、中下游转移。

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高额的研发投入是为了(le)保持(chi)技术领先，提(ti)升产品竞争力，但其经济(ji)效益的转化存在滞后性；而销售费用的大幅(fu)增长(zhang)则反映出公司在市场(chang)推广与渠(qu)道建设上的(de)激进投入，短(duan)期内对利润形成明显挤压。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好下(xia)行，A股顺势休整。这背后，区域冲突(tu)可能(neng)只是(shi)脉冲式(shi)影响，短期休整的核(he)心，还是结构性行(xing)情已演绎(yi)至低性(xing)价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

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1、3、投资者结(jie)构：港(gang)股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比(bi)超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比(bi)A股更易(yi)受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢(yi)价指数与(yu)美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国(guo)际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有(you)外汇管制，监管规则与国(guo)际(ji)接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场(chang)时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市(shi)的企(qi)业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中(zhong)，美(mei)的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比(bi)例偏低(di)25%，AH股溢价(jia)率(lv)也更高达(da)到18%。

2、一键配置吃喝板块核心资产🌽，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计👅🍍，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🧄😈🍉、调味🥻💔、啤酒等细分板块龙头股🩱💯，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🥻👅🩲💗🍎、海天味业等🥝🍓。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🌽。