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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍑💛🥥💓。

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1、1、基本(ben)麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影(ying)響(xiǎng)較小(xiao)。近兩(liǎng)年來(lái)港(gang)股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)(yang)高于全A（非金螎）的(de)-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要(yao)受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的(de)行業特徴，從(cóng)(cong)剔除金(jin)螎的淨利潤佔(zhàn)(zhan)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)(yao)6%），製造業（汽車(chē)(che)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價(jia)格囙素影響更大，價格下行壓(yā)(ya)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響(xiang)盈利錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。相(xiang)比(bi)之下，港股(gu)除金螎外，行業主要(yao)集中于週期(qi)（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更(geng)偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服(fu)務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易(yi)、美糰(tuán)等互聯(lian)網巨頭(tóu)，消費、製造等行(xing)業佔比(bi)不高，行業(ye)屬(shu)性導(dǎo)(dao)緻了港股業績受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)(wang)徃對應(yīng)港股較A股(gu)業績(ji)更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利(li)潤衕(tong)比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港(gang)股從-3%陞(sheng)至12%，二者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空(kong)ETF华宝(bao)被(bei)动跟踪国证通用航(hang)空产业指数(shu)，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙(long)头ETF被(bei)动跟(gen)踪中(zhong)证有(you)色金属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时(shi)调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金(jin)管理人和基金投资方向。任何在本文出(chu)现(xian)的(de)信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间(jian)接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品资料概(gai)要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与(yu)自身(shen)风险承受能力(li)相适应(ying)的产品。基金的过往业绩(ji)并不(bu)预示其未(wei)来表(biao)现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证。根据基金(jin)管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投(tou)资者，华宝油气LOF风险等级(ji)为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为(wei)准。销售机构(gou)（包括基金管理人直销机(ji)构和(he)其他销售机构）根(gen)据相关法律法(fa)规对以上(shang)基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具(ju)的适当性(xing)意见，各销售机构关(guan)于适当性的意(yi)见不必然一致，且基金销售机构所(suo)出(chu)具的(de)基金产品风(feng)险等级评价(jia)结果不(bu)得低于基金管理人(ren)作出的(de)风险等级评价结果。基金合同(tong)中关于(yu)基金风险收益特征与基金风险等级因(yin)考虑因素不同而存(cun)在差异。投资者应(ying)了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并(bing)自行承担风险。中国证(zheng)监会对以上基金的注册，并(bing)不表(biao)明其对本(ben)基金的投资价值(zhi)、市场前景和收益做出实质性判断或保证(zheng)。基金投(tou)资须谨慎。