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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👿🍅😻。从近期算力通信、传媒等板块修复🍅💔，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💓🥕，部分资金已经有意愿进行“高切低”💔。后续建议关注AI推理算力及应用💖🍊、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可(ke)；另(ling)有16%的受(shou)访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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展望2H25🥦，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👅，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💌🥒🤬、中观层面金融监管宽松态势🥿🍅🌽👚、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💋🧄🍑👢，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💕👗🥦。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入💯，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💓，龙头增速或高于行业。另外👙🎒，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👚，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👿🥒💖，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍇🍍，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍅，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🧄🧅。

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1、在推进ESG报告披露过程(cheng)中，王忠民认为，市场激励(li)、社会激(ji)励对激(ji)励企业披露真实的ESG信息以及确保信息的对称(cheng)性和有效性有重要意义。企(qi)业主动披露ESG信息可以提高品牌价(jia)值和市场渗透率，有助(zhu)于获取市场份额，可(ke)以在竞(jing)争中占据优势。而对于信息披(pi)露不真实的企业，市场和(he)社会还将通过价格机制进(jin)行惩罚，第三方服务机(ji)构可以通过AI技术低成(cheng)本发现ESG信披问题。

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