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据统计，6月29日💛🥾🤍🍏，暂无A股上市公司披露增持情况👅🥕。包括磁谷科技👞👞、秦港股份🍈💌、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄🍎，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👝👗，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🤍🩳🩱，关税战可能存在反复

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍋，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👜👜🤍。

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需求端，2025 年不锈钢需求预(yu)计呈现“传统弱、新兴强”的差异(yi)化格局。就地产后周期(qi)来看，由于资(zi)金到位降幅(fu)较大，地产竣工出现超(chao)预期下滑(hua)，不(bu)过楼市政策持续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车(che)等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降(jiang)息，国内政策面保持宽松，且下游(you)存一定补(bu)库(ku)空间，需(xu)求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策(ce)持续性(xing)；进出(chu)口表现来看，关(guan)税对于转口贸(mao)易的冲击成为当下出(chu)口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下(xia)滑。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位(wei)寘偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)(yin)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)(hai)需要(yao)震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利(li)的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)現(xian)了連(lián)續(xu)多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續(xu)上行。

2、从目前基本面的趋势来看💖，基本维持较为稳定的状态🍉🍌，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍇🍄，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👘💞🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔😡。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🎒👜👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🥝🩰👿，可能反应了这种预期。