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今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量(liang)最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发(fa)生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势有望占优。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行，名(ming)酒批髮價(jia)格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持平(ping)，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格(ge)下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下(xia)行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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紫光国(guo)微：2025年6月27日，公司(si)通过(guo)股份回购专(zhuan)用证券账户以集中竞价交易方式实施(shi)了首次回购，回购(gou)公司股份数(shu)量775，460股，约占公司目前总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价(jia)为63.67元/股，成交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用）。

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近日(ri)，曾女士在(zai)接受(shou)大风新闻采访时提到，2024年7月30日上(shang)午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果(guo)，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转(zhuan)身去房地产公司参(can)与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可(ke)奉告。“后来我对核(he)查结(jie)果不(bu)接受不认可，拒绝签字。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🥔🧡👛，成长价值或相对均衡💕💔。具体来说🍒🥭🍒，第一🍓🩳，从历史来看🥑💗😠💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动👅🥿💔💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓👗😠👛👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍓，展望7月份🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👜👘🩰、筹码分布、估值、交易👛、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓👅、贵金属🩰💟、小金属）、计算机等💓。赛道选择层面🥝🍋🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈、国产算力🍊🥿💝🥭、非银金融🍋💝👘🥕🍇、国防军工、创新药。

2、德福(fu)科技：近日，公司全(quan)资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部(bu)企业(ye)和(he)全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议(yi)约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应(ying)锂电铜箔产品。