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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👢🍊，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩲😠。而在21年春节后🍓，核心资产泡沫破灭🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😈😠，恒生指数21年全年下跌-14%👛😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌👛👘、煤炭🩰🍋、化工🧄👠💖🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜💓🥬🥭💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓👙🤬😠👘，港股21年全年净利润增速21%👘🧅🥻🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟🥕🎒🍍🧅，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍇🥬🎒，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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首先，银行作为顺周期(qi)板块，经济形势是核心(xin)变量之一。GDP增(zeng)速回升、信贷需(xu)求（尤其企业中长(zhang)期贷款(kuan)）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力(li)。其次，房地产(chan)销售回暖程(cheng)度直接影响按揭(jie)贷款(kuan)质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进(jin)一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本(ben)面(mian)的下(xia)行压力。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)(dan)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超(chao)額(e)收益行(xing)業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

2、作爲(wèi)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業，海(hai)天味業近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股全(quan)毬(qiú)髮(fà)售(shou)相關(guān)工作(zuo)。本(ben)次髮(fa)售(shou)時(shí)間(jiān)定于6月(yue)11日至6月16日，預(yù)計(jì)6月19日在港交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市。