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关注汽车行业“反内(nei)卷”语(yu)境(jing)下(xia)零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈(ying)利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突(tu)出(chu)，其次(ci)是汽车电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块的(de)行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折(zhe)旧(jiu)摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会(hui)逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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